深圳地铁首发100亿中期票据用于轨道建设

深圳新闻网12月5日讯（记者 罗秋近）12月5日下午，深圳市地铁集团有限公司宣布，该集团创新融资模式，首次发放100亿中期票据。该集团总经理林茂德表示：“目前，深圳地铁通过自主融资，基本满足了2011年度轨道交通建设和发展的资金需求，有力地保障了企业平稳运行。”

深圳市副市长唐杰、深圳市政府副秘书长赵鹏林等领导出席了首发仪式。唐杰副市长表示，地铁集团100亿中期票据首发成功，是轨道交通事业发展道路上的一次积极、有益的探索。

记者了解到，此次发行的深圳地铁集团公司中期票据注册总额为100亿元，由华夏银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。大公国际资信评估有限公司对地铁集团主体及债项评级为最高级AAA级。据了解100亿中期票据拟分三次发行，分别为40亿元、20亿元、40亿元，发行期限为5年。中期票据利率为5.24%，经测算，较同期银行贷款节约融资成本近12亿元。

深圳市地铁集团总经理林茂德介绍说，自今年4月份以来，在市政府及各相关部门的鼎力支持下，深圳地铁一直在贯彻落实轨道交通投融资的战略部署，积极探索、创新投融资模式，充分利用资本市场、开拓市场化融资渠道，推进融资租赁、中期票据、中期债券、银团贷款、短期借款等组合方式融资，并研究策划上市融资。“100亿中期票据的发行，标志着地铁集团向创新型的融资模式转变迈出了坚实的步伐，它可提高直接融资的比例，具有融资金额较大、资金用途灵活、无盈利要求以及免担保等优点，还可大幅降低融资综合成本。目前，深圳地铁通过自主融资，基本满足了2011年度轨道交通建设和发展的资金需求，有力地保障了企业平稳运行。”

作为深圳市地铁集团的出资方和全资股东，深圳市国资委将深圳地铁100亿中期票据的首发视为“实现我市国有企业市场化资本运作的成功探索”。深圳市国资委有关负责人介绍说：“地铁集团100亿中期票据首发成功，为我市轨道交通事业创新多元化融资方式奠定了坚实的基础，是轨道交通投融资工作的重大进展，也是实现我市国有企业市场化资本运作的成功探索。”

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中期票据是一种期限为3～10年的债务型直接融资工具，由具有一定资格的非金融企业通过承销机构向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册后发行，由具有银行间债券市场投资资格的金融机构购买，并可一次性注册登记发行总额度后，分若干期发行，按每期发行的期限和利率还本付息。